在拉帕內斯塔王國,一位名叫尤利婭·“尤莎”·查迪特的英雄和她的朋友們成功擊敗了惡魔領主。 然而,她們的封印咒出了問題,女孩們無意中將魔王送回到了羽紗成為英雄之前的時間。 魔王,現在被稱為毛,回到了小女孩的大小,成為了羽紗冒險學校的老師,目的是驅逐她,讓她將來永遠不會成為英雄。
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